浙商证券: 华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开刊行可诊治公司债券2024年第三次临时受托处置事务弘扬.pdf试验节录

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证券代码：601878 证券简称：浙商证券 债券代码：113060 债券简称：浙 22转债

华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开刊行可诊治公司债券2024年第三次临时受托处置事务弘扬

债券受托处置东谈主：华安证券股份有限公司

一、核准文献及核准边界 经中国证券监督处置委员会“证监许可［2022］679号”文核准，公司公开刊行了 7,000万张可诊治公司债券，每张面值 100元，刊行总数 700,000万元。经上海证券来回所自律监管决定书2022169号文应承，公司公开刊行的 700,000万元可诊治公司债券于 2022年 7月 8日起在上海证券来回所上市来回。

二、本次公司债券的基本情况 （一）债券称号：2022年浙商证券股份有限公司公开刊行可诊治公司债券。 （二）债券代码及简称：债券代码：113060；债券简称：浙 22转债。 （三）本次债券刊行日历：2022年 6月 14日。 （四）刊行边界：本次刊行可转债总数为东谈主民币 70亿元。 （五）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为 100元东谈主民币，按面值刊行。 （六）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022年 6月 14日至2028年 6月 13日。 （七）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 （八）还本付息的期限和状貌：本次刊行的可诊治公司债券收受每年付息一次的付息状貌，到期送还本金和临了一年利息。 （九）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2022年 12月 20日至 2028年 6月 13日止。 （十）转股价钱的细则偏激调整：启动转股价钱为 10.49元/股，转股价钱的调整状貌及打算公式详见公告。 （十一）转股价钱向下修正条件：在本次刊行的可诊治公司债券存续时期，当公司 A股股票在职意畅达三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。 （十二）转股股数细则状貌以及转股时不及一股金额的处理法子：转股数目的打算状貌为 Q=V÷P，转股时不及诊治为一股的可诊治公司债券余额，公司将按照上海证券来回所等部门的联系步调，在可诊治公司债券抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可诊治公司债券的票面金额偏激所对应确当期应计利息。 （十三）赎回条件：到期赎回条件和有条件赎回条件详见公告。 （十四）附加回售条件：若本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资技俩标膨胀情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化凭证中国证券监督处置委员会的关系步调被视作转换召募资金用途或被中国证券监督处置委员会认定为转换召募资金用途的，可诊治公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄。 （十五）转股后的股利分派：因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益。 （十六）本次召募资金用途：本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后沿途用于补没收司营运资金，撑抓业务发展；在可转债抓有东谈主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务边界，优化业务结构，教育公司的商场竞争力和抗风险材干。 （十七）担保事项：本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。 （十八）召募资金存管：公司已开导《召募资金处置轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

三、本次债券要紧事项具体情况 “浙 22转债”转股时期为 2022年 12月 20日至 2028年 6月 13日。为止 2024年 11月 8日，累计 4,096,934,000元“浙 22转债”诊治成公司股票，因转股变成的股份数目为 407,594,386股，占“浙 22转债”转股前公司已刊行股份总数的10.5100%。

四、上述事项对刊行东谈主的影响分析 “浙 22转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%关系事项相宜《召募说明书》的商定，未对刊行东谈主浮浅打算及偿债材干组成要紧不利影响。华安证券凭证《公司债券刊行与来回处置办法》《公司债券受托处置东谈主执业举止准则》《可诊治公司债券处置办法》以及《受托处置公约》的联系步调及商定，严格履行债券受托处置东谈主的作事，出具临时受托处置事务弘扬。特此提请投资者关切本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寂然判断。