芳源股份: 广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券第四次临时受托处理事务陈诉（2024年度）

股票代码：688148               股票简称：芳源股份 债券代码：118020               债券简称：芳源转债        广东芳源新材料集团股份有限公司        向不特定对象刊行可出动公司债券          第四次临时受托处理事务陈诉               （2024 年度）               债券受托处理东说念主               二〇二四年十月                垂危声明   本陈诉依据《公司债券刊行与交游处理宗旨》《对于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券之债券受托处理契约》（以下简称 “《受托处理契约》”）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可 出动公司债券召募分解书》（以下简称“《召募分解书》”）等干系章程，由本次 债券受托处理东说念主中国国外金融股份有限公司编制。中金公司编制本陈诉的本色及 信息均开始于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的贵府或分解。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者应酬干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何本色据以算作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何算作或不算作，中金公 司不承担任何包袱。   中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）算作广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行 可出动公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称“本次债 券”或“本次刊行的可出动公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处理东说念主，握 续密切关怀对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项。把柄《公司债券刊行与交游管 理宗旨》    《公司债券受托处理东说念主执业活动准则》                    《可出动公司债券处理宗旨》等相 关章程、本次债券《受托处理契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 25 日披 露的《广东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱 的公告》，现就本次债券紧要事项陈诉如下：   一、本次债券决策审批大概   本次刊行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3 月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事 会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时鼓动 大会审议通过。   本次刊行于2022年7月8日通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）科创板 上市委员会审议，并于2022年7月29日赢得中国证券监督处理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可﹝2022﹞1685号文得意注册。   二、“芳源转债”基本情况   （一）债券称号：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可 出动公司债券   （二）债券简称：芳源转债   （三）债券代码：118020   （四）债券类型：可出动公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币64,200.00万元   （六）刊行数目：6,420,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可出动公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自2022年9月23日至2028年9月22日。   （九）债券利率：本次刊行的可出动公司债券票面利率为第一年0.5%、第 二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。   （十）还本付息期限、神色   本次刊行的可出动公司债券接纳每年付息一次的付息神色，到期反璧本金并 支付临了一年利息。   年利息指可出动公司债券握有东说念主按握有的可出动公司债券票面总金额自可 出动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可出动公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日握有的可出动公司债券票面总金额；   i：指可出动公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可出动公司债券接纳每年付息一次的付息神色，计息肇始 日为可出动公司债券刊行首日（2022年9月23日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）央求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不 再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可出动公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022年9月29日，T+4日） 满六个月后的第一个交游日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延时辰付息款项 不另计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为18.62元/股，现时转 股价钱为18.63元/股。   （十三）信用评级情况：本次可出动公司债券经中证鹏元资信评估股份有限 公司评级，把柄中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东芳源环保股份有限 公司向不特定对象刊行可出动公司债券信用评级陈诉》（中鹏信评【2022】第Z 【254】号01），刊行东说念主主体信用评级为A+，评级预测为知道，本次可出动公司 债券信用评级为A+。把柄中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东 芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券2023年追踪评 级陈诉》（中鹏信评【2023】追踪第【377】号01），督察刊行东说念主主体信用评级 为A+，督察评级预测为知道，督察本次可出动公司债券信用评级为A+。把柄中 证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券2024年追踪评级陈诉》（中鹏信评【2024】跟 踪第【327】号01），评级效果如下：中证鹏元治疗公司的主体信用等第为A-， 督察评级预测为“知道”，治疗“芳源转债”的信用等第为A-。   （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司   （十五）担保事项：本次刊行的可出动公司债券不提供担保。   （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处理东说念主，现将本次 《广东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱的 公告》的具体情况陈诉如下：   限定2024年10月25日，公司股票已出当今职意皆集30个交游日中至少有15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即15.84元/股），已触发“芳源转 债”转股价钱向下修正条件。   公司于2024年10月25日召开第三届董事会第三十五次会议，以“9票得意、0 票反对、0票弃权”的表决效果审议通过了《对于不向下修正“芳源转债”转股价 格的议案》。鉴于“芳源转债”距离6年存续期届满尚有一依期限，经笼统洽商公 司的基本情况、阛阓环境、股价走势等多重成分，以及基于对公司遥远端庄发 展与内在价值的信心，为治疗整体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，同期在改日6个月内（即2024年10月26日至2025年4月25日）， 如再次触发“芳源转债”转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决策。下一 触发转股价钱修正条件的时辰从2025年4月26日从头起算，若再次触发“芳源转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“芳 源转债”的转股价钱向下修正职权。   敬请雄伟投资者防备投资风险。      四、上述事项对刊行东说念主影响分析   本次公司不向下修正转股价钱事项，未对刊行东说念主闲居方向及偿债智商组成影 响。   中金公司算作本次债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施 债券受托处理东说念主就业，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，把柄《公 司债券受托处理东说念主执业活动准则》的计划章程出具本临时受托处理事务陈诉。中 金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格实施债券受托处理东说念主就业。   特此提请投资者关怀本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出零丁 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动 公司债券第四次临时受托处理事务陈诉（2024 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司                              年     月   日