开源证券：给以儒竞科技买入评级

开源证券股份有限公司孟鹏飞,殷晟路,王嘉懿近期对儒竞科技进行究诘并发布了究诘论说《公司信息更新论说：欧州库存降至低位，热泵设施器有望抓续回暖》，本论说对儒竞科技给出买入评级，刻下股价为56.69元。

　　儒竞科技(301525)　　欧州热泵库存水平降至低位，有望抓续回暖　　公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司杀青营收10.1亿元，同比-16%，杀青归母净利1.5亿元，同比-26%。前三季度事迹下滑主要由于2023H1为欧洲热泵需求顶峰，在基数较高、行业去库的影响下，2024年上半年HVAC/R限制增短始终承压。其中，2024Q3杀青营收3.5亿元，同比-16%，环比-3%；杀青归母净利0.6亿元，同比-34%，环比+10%，环比呈现向好趋势。跟着欧洲热泵库存水平降至低位、德国补贴战略落地，公司热泵设施器业务有望抓续回暖。此外，公司新动力汽车热管制限制业务在领有电动压缩机变频脱手器、PTC电加热设施器及多合一设施器等中枢居品的基础上，还将抓续鼓舞前瞻性本领及居品的研发。公司工控限制业务居品在工业机器东说念主、电子制造、物流、包装机械、印刷、锂电新动力等细分行业已杀青批量销售的基础上，正进一步加大研发、拓展细分阛阓。公司在HVAC/R限制与国表里优质客户酿成始终表现的谐和无间，新动力汽车热管制限制业务抓续高速增长，工业自动化培植翌日增长弧线，咱们保管原有盈利预测，展望公司2024-2026年生意收入差异为17.81、25.49、35.85亿元，归母净利润差异为2.34、3.73、5.64亿元，EPS为2.48、3.96、5.98元/股，刻下股价对应PE差异为23.5、14.7、9.8倍，保管“买入”评级。　　前三季度拟派发现款红利0.19亿元　　公司制定了2024年前三季度利润分拨预案。拟向整体股东每10股派发现款红利东说念主民币2.00元（含税），共计拟派发现款红利0.19元（含税）。本次利润分拨不送红股，不以成本公积金转增股本。　　风险教导：行业竞争加重、卑劣需求不足预期、业务及客户拓展不足预期。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据计算，信达证券武浩究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值为69.05%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.44亿，证实现价换算的预测PE为22.25。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；当年90天内机构主张均价为59.6。

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