南大光电: 对于南电转债赎回推行的第四次提醒性公告

证券代码：300346        证券简称：南大光电      公告编号：2024-099 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司       对于“南电转债”赎回推行的第四次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容着实、准确、完好意思， 莫得失实纪录、误导性说明或要紧遗漏。   止境提醒：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东谈主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处置要求的，不成将所捏“南电转债”调养为股票，特提请投资者存眷不成转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大互异，止境提醒“南电转债”捏有东谈主属目在限期内转股，要是投资者未实时转股， 可能靠近亏损，敬请投资者属目投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》                    （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，集会当前阛阓及公司本人情况， 流程详细洽商，公司董事会、监事会开心公司运用“南电转债”的提前赎回职权。现将 “南电转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可调养公司债券基本情况   （一）可调养公司债券刊行情况   证据中国证券监督处置委员会《对于开心江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可调养公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可调养公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并一经中审亚 太管帐师事务所（非凡等闲联合）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》 考据。   （二）可调养公司债券上市情况   经深圳证券来往所开心，公司 90,000.00 万元可调养公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可调养公司债券转股期限   证据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》《召募说明书》的联系法例，本次发 行的可调养公司债券转股期自愿行竣事之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个来往日（2023 年 5 月 30 日）起至可调养公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个来往日；顺延技艺付息款项不另计 息）。   （四）可调养公司债券转股价钱调整情况   证据《召募说明书》的法例，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分抵制性股票的议案》，开心对不合乎拔除限售条件的 3.12 万股抵制性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的抵制性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债” 的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日推行 2022 年度权益分拨决议：以公司那时总股本为基数， 向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 证据《召募说明书》联系法例， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股调整为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调养公司债券转股价钱 调整的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日推行 2023 年半年度权益分拨决议：以公司那时总股本为 基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。证据《召募说明书》联系法例，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调养公司债券转股 价钱调整的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分抵制性股票的议案》，开心对不合乎拔除限售条件的 28.34 万股抵制性股票 进行回购刊出。经计较，本次抵制性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股调整为东谈主民币 33.89 元/股，调整获胜日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分抵制性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日推行 2023 年度权益分拨决议：以公司那时总股本为基数， 向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 证据《召募说明书》联系法例， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股调整为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调养公司债券转股价钱 调整的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现连结 30 个来往日 中有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中 商定的转股价钱向下修正条件。公司别离于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会残暴向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募说明书》 等联系法例及公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起获胜，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 推行 2022 年抵制性股票引发斟酌暨回购刊出联系抵制性股票的议案》，开心拆伙推行 计较，本次抵制性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调整 为东谈主民币 27.09 元/股，调整获胜日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日推行 2024 年半年度权益分拨决议：以公司那时总股本为 基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。证据《召募说明书》联系法例，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调养公司债券转股 价钱调整的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   证据《召募说明书》的法例，“南电转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连结三十个来往日中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金 额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则 在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的来往日按调整后的 转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及证明依据   证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券畴昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   抵制赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电 转债”捏有东谈主。   （三）赎回步调实时刻安排 有东谈主本次赎回的联系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”捏有东谈主的资金账户。 刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨面容   商讨部门：董事会办公室   商讨地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   连系电话：0512-62525575   连系邮箱：natainfo@natachem.com   四、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件知足前的六个 月内来往“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司第一大鞭策沈洁 女士期初捏有 711,265 张“南电转债”，技艺总共卖出 711,265 张“南电转债”，期末捏 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档 处置东谈主员不存在来往“南电转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “南电转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 呈报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈报前商讨开户证券公司。 位为 1 股；团结来往日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏有东谈主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的关联法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分 可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律主意书； 电转债”的核查主意。   特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司       董事会