捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债瞻望触发赎回条件的指示性公告

证券代码：300623        证券简称：捷捷微电        公告编号：2024-096 证券代码：123115        证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”瞻望触发赎回条件的指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   迫切内容指示：   江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个交游日的收盘价不低于“捷捷转债”当 期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后续公司股票收盘价钱 接续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“捷捷转债”的有条件赎回 要求。阐明《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回要求的干系章程， 届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分 未转股的“捷捷转债”。   敬请雄壮投资者详确了解可诊治公司债券干系章程，并实时轻柔公司后续公 告，冷静投资风险。   一、可诊治公司债券的基本情况   经中国证券监督处罚委员会证监许可20211179 号文应许注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可诊治公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所应许，公司可诊治 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    阐明《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等干系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募阐扬书》的干系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺展期间付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    二、可诊治公司债券转股价钱诊治情况    阐明《召募阐扬书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权利分配有运筹帷幄为：以 2021 年度利润分配 有运筹帷幄实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权利分配有运筹帷幄为：以 2022 年度利润分配 有运筹帷幄实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发经营初次授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出戒指性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治顺利日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权利分配有运筹帷幄为： 以 2023 年度利润分配有运筹帷幄实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起顺利。   三、“捷捷转债”有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   阐明《召募阐扬书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   （二）票面利率   捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、 第五年 2%、第六年 3%。   “捷捷转债”本期票面利率为 1.5%。   四、本次可能触发“捷捷转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个交游日的收盘价不 低于“捷捷转债”当期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后 续公司股票收盘价钱接续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“捷 捷转债”的有条件赎回要求。阐明《召募阐扬书》有条件赎回要求干系章程，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股 的“捷捷转债”。   五、风险指示   阐明《可诊治公司债券处罚倡导》《深圳证券交游所上市公司自律监管勾通 第 15 号——可诊治公司债券》等干系章程及《召募阐扬书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在平静可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并实时实验信息露馅义务。敬请雄壮投资者详确了解《召募阐扬书》 中可转债有条件赎回的干系商定，实时轻柔公司后续干系公告，冷静可转债投资 风险。   特此公告。                               江苏捷捷微电子股份有限公司董事会