华福证券：赐与日辰股份买入评级

华福证券有限包袱公司刘畅,童杰,周翔近期对日辰股份进行商量并发布了商量发扬《Q3餐饮渠谈保抓快增，期待旺季销售回暖》，本发扬对日辰股份给出买入评级，刻下股价为26.5元。

　　日辰股份(603755)　　事件：公司暴露2024年三季度事迹：24年Q1-3公司达成营收2.97亿元，同比+11.78%；归母净利润0.54亿元，同比+30.88%；扣非归母净利润0.52亿元，同比+35.38%。其中，24年Q3公司达成营收1.1亿元，同比+6.45%；归母净利润0.26亿元，同比+44.52%；扣非归母净利润0.25亿元，同比+49.39%。公司Q3事迹增长超预期。　　Q3餐饮渠谈继续快增长趋势，食物加工面对转变　　分渠谈看，Q3公司餐饮、食物加工、品牌定制、直营商超、直营电商、　　4.79%/+16.89%/-33.42%/-22.68%/+123.79%/-18.72%。　　Q3毛利率有所改善，而股权支付用度冲回显贵擢升归母净利率　　盈利方面，公司Q3毛利率为39.04%，同比+0.61pct，而同时毛销差为31.94%，同比-0.52pct。用度端，Q3四项用度率计算同比-7.25pct；其中，销售/搞定/研发/财务费率分歧同比+1.13/-7.95/-0.28/-0.15pct；其中，公司搞定费率大幅改善，主要系本期休止股票期权激发筹备影响计提的股份支付用度所致。终末，受用度率大幅改善影响，Q3公司归母净利率为23.41%，同比+6.17pct，扣非归母净利率为22.80%，同比+6.55pct。　　前三季度安靖收官，旺季催化下，主业销售有望回暖　　尽管餐饮花费大环境疲软，但公司前三季度考虑端安靖收官，尤其在餐饮渠谈的抓续拉动下，公司主业销售达成双位数增长。而陪同Q4花费旺季到来，重迭公司坚抓以改换为开动的成长口头，抓续扩品、拓客，公司中枢渠谈有望在调味品需求旯旮缔造时期销售回暖。　　盈利预测与投资冷漠:由于公司Q3利润超预期，故上调公司2024-26年归母净利润分歧为0.73/0.88/1.05亿元（前值为0.69/0.84/1.02），分歧同比+30%/+20%/+20%。接头到复调品类在B端抓续渗入、公司研发改换才略强，展望公司事迹有望保抓稳步快增，故保管“买入”评级。　　风险领导　　大单品销售不足预期，原材料价钱波动，线上渠谈增长不足预期，食物安全，B端需求不足预期

本站数据中心左证近三年发布的研报数据计算，华西证券寇星商量员团队对该股商量较为潜入，近三年预测准确度均值为70.69%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6700万，左证现价换算的预测PE为42.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级5家。

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