开源证券：赐与保利发展买入评级

开源证券股份有限公司王人东,胡耀文,杜致遐迩期对保利发展进行接洽并发布了接洽论说《公司信息更新论说：单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成》，本论说对保利发展给出买入评级，现时股价为11.14元。

　　保利发展(600048)　　单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成，保管“买入”评级　　保利发展发布2024年10月规划简报，公司10月签约销售情况大幅改善，签约销售金额、面积均同比由负转正，签约销售面积终了自2023年6月以来18个月初度同比正增长，公司销售行业名次稳居第一，年内一线城市拿地超七成。咱们保管盈利预测，瞻望2024-2026年公司归母净利润划分为132.0、141.9、151.0亿元，EPS划分为1.10、1.19、1.26元，现时股价对应PE估值划分为10.6、9.8、9.2倍，保管“买入”评级。　　单月数据强势反弹，签约面积18个月以来初度正增长　　2024年10月，公司签约金额423.37亿元，同比增长27.85%；终了签约面积222.59万平时米，同比增长23.98%。2024年1-10月，公司终了签约金额2840.23亿元，同比减少22.88%；终了签约面积1572.21万平时米，同比减少25.07%。2024年10月，公司面貌销售均价19020.17元/平时米，同比增长3.13%；2024年1-10月公司面貌累计销售单价18065.21元/平时米，同比增长2.92%。公司10月签约销售金额、面积均同比由负转正，月度签约销售面积终了自2023年6月以来18个月初度同比正增长。据克而瑞数据领悟，2024年1-10月，公司全口径销售名次全行业第一。　　广州地区再添一子，年内一线城市拿地金额超七成　　2024年10月，公司以招拍挂形势得到广州1宗住宅用地，地块位于广州市海珠区凤浦中路南侧，地块拿地总地价59.00亿元，用大地积5.52万平时米，建立面积13.80万平时米，权力比例100%。公司1-10月拿地25宗，总建立面积236.8万平时米，对应地盘款456.20亿元，对应权力地盘款401.3亿元同比划分着落68.1%、61.1%、59.2%，拿地强度20.7%（2023同时为39.7%），一线城市拿地占比73.0%（2024年9月累计为69.0%），一线城市拿地占比握续升迁。　　风险教导：行业复原不足预期、计策减轻不足预期、公司销售复原不足预期。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，中国星河胡孝宇接洽员团队对该股接洽较为真切，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度包摄净利润为盈利111.74亿，把柄现价换算的预测PE为12.53。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增握评级5家，中性评级1家；畴前90天内机构筹备均价为12.14。

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