三季报点评：国投瑞银竞争上风搀和C基金季度涨幅6.71%

本站音问，日前国投瑞银竞争上风搀和C基金公布三季报，2024年三季度最新限度0.03亿元，季度净值涨幅为6.71%。

从功绩施展来看，国投瑞银竞争上风搀和C基金以前一年净值涨幅为-3.86%，在同类基金中排行3247/3979，同类基金以前一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金以前一年的最大回撤为-19.08%，确立以来的最大回撤为-43.48%。

从基金限度来看，国投瑞银竞争上风搀和C基金2024年三季度公布的基金限度为0.03亿元，较上一期限度257.27万元变化了11.66万元，环比变化了4.53%。该基金最新一期钞票配置为：股票占净值比87.0%，债券占净值比4.33%，现款占净值比2.77%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.48%，第一大重仓股为海大集团（002311），捏仓占比为6.81%。

国投瑞银竞争上风搀和C现任基金司理为桑俊。其中在职基金司理桑俊已从业9年又329天，2022年1月18日妥当接办经管国投瑞银竞争上风搀和C，任职技巧累计讲演为-27.6%。当今还经管着10只基金居品（包括A类和C类），其中本季度施展最好的基金为国投瑞银竞争上风搀和A（014210），季度净值涨幅为6.88%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：三季度全国经济环境纷纭混乱,钞票价钱的不笃定性权贵加多。从国际来看,好意思国大选参加心焦期,突发事件时有发生,疏浚好意思联储参加降息周期,全国钞票价钱在“特朗普往复”、“降息软着陆”、“降息硬着陆”之间反复扭捏。依据过往的历史考验,不笃定性加多的对策相同是主动注意,但从商场的履行施展来看,预期反复带来竟然所有钞票的大幅波动,各种钞票的波动率齐赫然加多。好意思联储宽松周期的初始,为9月份国内计策的后程发力提供了时间窗口和计策空间。最新的政事局有盘算推算关于财政主动发力、货币积极联接,以及房地产定位、做事提振、消耗扶植等关节范围进行了全面发扬。计策指标澄澈,定位精确有劲,有助于扭转企业和住户关于杠杆的立场。即便将来好意思国大选和好意思国经济依然存在不笃定性,然而中国经济增长的预期也曾发生出动,进而改变中国股票商场的预期。本季度临了一个月大类钞票的施展发生了系统性的变化,中国磋磨的钞票其后居上,预期这一趋势在四季度还将延续。从经济增长久景来看,国内计策冉冉落地,经济增长预期开畅;从商场估值水平来看,中国磋磨钞票合座依然处于全国偏低水平;从资金层面来看,尤其是国表里机构对中国钞票的配置联系于历史水平而言,依然处于偏低的水平。因此,不难相识,季末商场的大幅高涨是三个成分的共振,包括计策基调的变化、投资者捏仓的低水平、季末和十一假期前有限的职责日。本基金本期在配置上发生了积极的变化,在行业配置上进行了主动更正,加多了与国内计策导向磋磨的周期和消耗类行业。将来,跟着经济增长预期捏续改善,咱们将络续阐明产业和东谈主口结构变化的新特色,延续行业相对散布、个股相对辘集的立场,疼爱行业竞争口头和公司讲演,疏浚对产业周期、生意模式和竞争上风的相识,在个东谈主才略范围之内,精选个股。

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