迎接买方时期 首届21世纪金牌投顾案例搜集肃肃运转

（原标题：迎接买方时期 首届21世纪金牌投顾案例搜集肃肃运转）

21世纪经济报谈记者李域  深圳报谈

南边财经全媒体集团鸠合21世纪经济报谈将推放洋内首个买方投顾名目“21世纪金牌投顾”。名目旨在聚焦基金投顾优秀案例和专科有温度的买方投顾团队，从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，助力钞票处理行业高质地发展。

本名目诞生“基金投顾优秀案例”以及“ 21世纪金牌投顾”搜集行径。

行径依托南边财经全媒体集团浩大的资源上风和专科力量，全面调研并搜集优秀买方投顾案例，确保行径的公信力和专科性。行径还以其严谨的搜集圭臬和巨擘的众人威望，确保发布优秀案例的标杆性和公信力。

搜集圭臬由具备中国基金业协会会员经历的基金评价机构上海证券提供专科营救，依据商场认同的圭臬进行全面审核，确保了统统参评经过的公谈与合规。基金投顾优秀案例搜集从参评对象的业务架构、团队配置、投资者步履改善和客户做事水对等多维度进行抽象评定，21世纪金牌投顾则凭证“三分投、七分顾”特点评价体系确保限制的客不雅与公谈。

此外，深圳证券来往所、广州投资参谋人学院等单元也当作一样单元参与，进一步培植了行径的影响力与公信力。 

“三分投、七分顾”特点评价体系 

在坚执投融资纠正协同激动、执续深化投资端纠正的大见地下，金融机构助力住户钞票增长，深远激动买方投顾模式转型成为关节。耐久来看，“投资”与“参谋人”一体两面，相得益彰才是行业健康发展的保险，需要在探索中找寻投资做事和参谋人做事的均衡点。

21世纪金牌投顾搜集在“参谋人”考试方面，将由参评证券公司钞票处理总部、具备基金投顾派司的第三方沉寂销售机构等抽象推选，并经21世纪经济报谈审核证明后产生给出合座评价（占评价限制70%）。

及格的“投”亦然买方投顾业务开展的基础。专科化、可执续的投资才调是投顾机构的专科体现，只须切实的让投资者取得合理的收益，才能获取其信任，为投顾业务的执续发展添砖加瓦，基于此，评价围绕产物特征，褂讪、明晰的风险收益预期和功绩伸开，给出合座评价（占评价限制30%）。 

推出《基金投顾发展白皮书（2024）》

依托21世纪成本商酌院的专科智库力量酿成《基金投顾发展白皮书（2024）》。该白皮书将转头基金投顾行业的近况与发展趋势，夺目分析各类投顾机构的实施训戒，揭示行业发展的挑战与机遇，并冷落前瞻性的策略建议。该求教将为金融机构、投资者及行业众人提供巨擘的商酌后果，匡助推动基金投顾业务的执续发展。

同期行径将通过专题论坛和闭门商酌会等步地落地南财海外论坛。行径将邀请国表里著名的金融众人、行业魁首、投顾机构代表及投资者，共同探讨基金投顾业务的最新发展动向与改日趋势。论坛旨在展示优秀的基金投顾案例，共享训戒、激勉行业改变，并推动国内投顾业务的高质地发展。 

全媒体传播：矩阵隐蔽、实质优化与热门执续推动名目影响力 

本次行径将充分诓骗南边财经全媒体集团的全媒体矩阵，竣事跨平台、全处所的传播，确保名目影响力的最大化传播与深度影响，波及泛泛的方针受众。

依托南边财经全媒体集团的全媒体采编才调，竣事实质的“一次收罗、多种生成、多元传播”。21财经APP的升级加多图文、视频、音频等多媒体实质的生成，为用户提供更多优质的财经资讯。同期，名目还将通过短视频、直播等步地，进一步培植用户的参与度与互动体验，确保名目传播的泛泛性与深度。

同期推出一系列深度专题报谈、独家访谈、数据分析等高质地实质，通过《21世纪经济报谈》的专栏著述，以及21财经APP的视频直播、长图文、翰墨报谈，匡助受众更好地意会基金投顾行业的发展近况及改日趋势。专题栏目将邻接名目恒久，从案例搜集、评价到授奖进行全程报谈，酿成泛泛的行业影响。

报名、众人评价、发布三大阶段

名目实质分为三大阶段：第一，机构报名阶段；第二，入围名单与众人评价；第三，投顾求教发布、专题论坛与闭门商酌会展示与共享优秀案例和21世纪金牌投顾团队。

报名技术：即日起至11月15日

参与名单与巨擘评价：11月下旬

南边财经海外论坛·21世纪金牌投顾：12月

报名邮箱：luzm@21jingji.com 

附件1: 21世纪金牌投顾案例申诉手册

附件2: 21世纪金牌投顾案例搜集表格